La squadra di ricognizione invita sul pianeta Retha è sparita nel nulla.
Paul Morrow guida con i telecomandi l'astronave di esplorazione e la fa rientrare su Alpha; l'Aquila appare deserta, ma nel modulo passeggeri c'è il corpo di un uomo primitivo.
John Koenig,
Helena Russell,
Alan Carter,
Sandra Benes e una nuova squadra scendono sul pianeta a bordo di due Aquile. Koenig e la Russell spariscono in un banco di nebbia senza lasciare traccia.
Carter cade in una trappola scavata nel terreno e viene aggredito da tre uomini, simili a quello trovato sulla prima Aquila. Alan viene colpito e rimane privo di sensi. Uno dei cavernicoli accende casualmente il suo segnalatore e vede il volto di Sandra; si dirige quindi all'astronave e rapisce la ragazza.
Victor Bergman e
David Kano atterrano a loro volta su Retha. Incontrano Carter, che si è ripreso e che gli racconta dei misteriori abitanti del pianeta.
Sandra Benes si ritrova in una caverna circondata dai primitivi. Il capo tribù ingaggia una lotta con il rapitore per il possesso della "preda", vincendo. Sandra viene condotta nel suo antro. Qui la ragazza, terrorizzata, nota una strana somiglianza: il capo tribù e la sua compagna sono John Koenig e Helena Russell.
Più tardi, Sandra riesce a fuggire, dopo aver colpito il capo tribù con una pietra. Quando Bergman, Carter e Kano arrivano alla caverna, dopo aver aggirato prudentemente la nebbia, trovano il capo tribù ferito e delirante. Spaventato dalla pistola laser di Alan, l'uomo fugge nella nebbia. Bergman e Kano lo inseguono; per tagliargli la strada, arrivano direttamente al lato opposto del banco di nebbia. Ma, invece del capo, vi trovano un John Koenig svenuto, con la stessa ferita dell'uomo primitivo.
Riportato su Alpha e curato, Koenig si riprende. Nel frattempo,
Bob Mathias ha effettuato l'autopsia sul corpo del primo cavernicolo, scoprendo che ha i denti incapsulati: si tratta infatti di Sandos, il pilota della prima squadra di esplorazione, apparentemente morto per un infarto.
Su Retha, i primitivi hanno ricatturato Sandra e stanno per ucciderla. Carter sta per sparare, quando Koenig e gli altri lo fermano: Koenig espone il suo piano: terrorizzare i cavernicoli e spingerli nella nebbia.
Spaventati dai laser, i primitivi fuggono ed entrano proprio nel banco di nebbia. Quando riemergono dall'altra parte, sono tornati gli Alfani di sempre. La nebbia di Retha è una pericolosa macchina del tempo, che fa regredire di decine di migliaia di anni chi vi capita.
Bergman afferma che il pianeta si chiama Retha, ma non è chiaro da dove questo nome salti fuori.
Da dove arriva il teschio di mammuth che si trova nella caverna?
Che gli Alfani regrediscano in pochi secondi allo stato primitivo, passi; ma che questo succeda alle loro uniformi e al loro stato sociale è un po' difficile da credere, a meno di non ipotizzare che la nebbia sia in realtà un essere vivente in grado di pensare (e di combinare scherzetti).
Kano e Bergman portano Koenig su Alpha, lo curano e tutti insieme tornano su Retha. Per tutto questo tempo, Alan Carter rimane nascosto nella caverna!
